Documentaire over hekserij door de eeuwen heen, voornamelijk bestaande uit gedramatiseerde vertellingen van hekserij-gerelateerde gebeurtenissen waarvan men beweert dat ze echt plaatsgevonden hebben.

Deze documentaire gaat naar de koraalriffen van de Bahama's en de wateren van het Koninkrijk Tonga voor een close encounter met de overlevende stammen van de oceaan: wilde dolfijnen en beluga's, de liefde van een bultrug moeder voor haar pasgeboren kalf, het zingen van Bultrug mannetjes, een orka, de machtige koning van de oceaan en de zachte zeekoe. Weinig bekende aspecten van deze wezens die in staat zijn tot geavanceerde communicatie en sociale interactie worden getoont.

Een kort documentair portret van Utopia, losjes omlijst door Plato’s aanroeping van het verloren continent Atlantis in 360 voor Christus en de heropstanding ervan via een sciencefiction pulroman uit de jaren zeventig.