Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak. A Sally vse težje vzdržuje svojo maškarado, ko se pridruži Hitlerjevi mladini in se zaljubi v Leni, zagrizeno antisemitko. Po judovski tradiciji je obrezan, a to skriva pred dekletom, saj bi ga prav ta telesna posebnost lahko izdala. Skrivanje mu povzroča hude muke. Po letih pretvarjanja in trpljenja si želi, da bi razkril svojo pravo identiteto.

Leta 1943 so v britanski tajni Postaji X v Bletchley parku soočeni z najhujšo nočno moro. Nacistične podmornice so nepričakovano spremenile šifre, s katerimi se sporazumevajo med seboj in štabom. Zavezniški konvoj, ki pluje prek Atlantika z 10 000 potniki, je ogrožen. Oblasti poiščejo pomoč pri mladem matematiku Tomu Jerichu. Njegovi kolegi ne vedo, da mora rešiti tako eno kot drugo skrivnost. Claire, dekle, v katero se zaljubi, je izginilo iz Bletchleyja ravno v trenutku, ko so oblasti začele sumiti, da je med njimi vohun. Če želi rešiti obe skrivnosti, potrebuje pomoč Hester, Clairine najboljše prijateljice.V raziskovanju Clairinega življenja sta korak pred oblastmi, ko odkrijeta mednarodno in osebno izdajo …