Kiki is een heks die net 13 jaar oud is geworden. Zoals altijd bij heksen gaat ze op haar 13e weg van huis om zelfstandig te worden. Als ze eenmaal een stad heeft gevonden waar ze wil gaan wonen merkt ze dat het lastig is om zich daar te vestigen en haar beroep uit te oefenen.

Mickey en de bende bereiden zich voor op een paasfeest; Pete zegt het wachtwoord echter verkeerd, waardoor het clubhuis wegblaast, en Mickey moet heinde en verre reizen om het weer bij elkaar te krijgen.

Goofy probeert zijn nieuwe thuisbioscoop op tijd te installeren voor de grote wedstrijd, met desastreuze gevolgen.

Wanneer een verwende prins en een eenvoudige boer, die als twee druppels water op elkaar lijken, tijdelijk van leven verwisselen en zich als de ander vermommen, leidt dit tot komische taferelen om de juiste erfgenaam weer op de troon te krijgen.

De baasjes van Tom en Spike besluiten dat ze het zich niet kunnen veroorloven om beiden te houden. Ze komen overeen dat de eerste die de muis vangt mag blijven, slecht nieuws voor Jerry, totdat zowel Tom als Spike een beetje te veel vernieling aanrichten en beiden eruit gegooid worden.