Tot cercant informació per a la seva novel·la, en Charles convida a sopar Madame Arcati, una mèdium. Per sorpresa seva, a partir d'aquella sessió d'espiritisme se li apareix la seva difunta esposa Elvira. La Ruth, la seva dona actual, creu que en Charles s'està tornant boig fins que ell aconsegueix demostrar-li que diu la veritat.

Alguna cosa no rutlla al tranquil i pacífic poblet costaner de Potters Bluff. A partir de la trobada del cos horriblement cremat d'un fotògraf foraster, comencen a desencadenar-se un seguit de crims brutals, sense motiu aparent. El xèrif Dan Gillis s'enfronta tot sol a aquesta insòlita onada d'assassinats, descobrint que alguns membres d'aquesta petita comunitat es comporten de manera estranya. Només el metge forense Dobbs cooperarà amb la investigació perquè de mica en mica el desconcertat Dan pugui finalment descobrir la veritat.

Una parella de nuvis decideix passar la lluna de mel a la mansió d'una tia del nuvi, però no saben que un home llop els aguaita durant l'estada.