Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.
Korte animatie: De Paccha-Picchus zijn feestelijke kleine wezens. Ze leiden een zorgeloos dagelijks leven, synchroon met de bergen. Wanneer de bergen komen, rijst hun oase op en worden ze opgetild in een winterklimaat. De Paccha-Picchus houden erg van het winterklimaat, dat voor hen van levensbelang is. Maar op een dag komen de bergen niet meer en besluit de rusteloze Kinko ze te gaan zoeken.