Korte film: Bewerking van een gedicht geschreven door Thomas Hood.

Korte film: Werelden botsen wanneer een geheime doorgang naar de stervende wereld van Fraggle Rock wordt ontdekt in de Amerikaanse officier Lamb en officier Chops zijn op de zaak, wanneer een schijnbaar gerichte reeks moorden begint plaats te vinden tegen de mensen van Fraggle Rock. Gobo Fraggle en zijn vrienden worden geconfronteerd met nieuwe bedreigingen en avonturen in hun nieuwe thuis, de aarde.