Maria Estuard abandona França i torna a Escòcia, disposada a ocupar el tron ​​del que és hereva. Però els conflictes s'acumulen: la noblesa li és hostil, començant pel seu mig germà el comte de Moray, i el seu aferrament al catolicisme xoca amb la fe que predica John Knox, fundador de l'Església presbiteriana a Escòcia. D'altra banda, la seva cosina Isabel Tudor, filla il·legítima d'Enric VIII, tem que reclami la corona anglesa. El seu únic aliat és el comte Bothwell, comandant de les tropes escoceses, de qui s'enamora.

Anglaterra, segle XVI. La joventut de la princesa Elizabeth Tudor, filla de la decapitada Anna Bolena, transcorre sota l'atenta mirada del seu pare, el rei Enric VIII. L'ambient cortesà i el seu romanç dramàtic amb Thomas Seymour forgen l'enèrgic caràcter de la futura reina d'Anglaterra.

Alexandre el Gran (356-323 aC) va tenir com a preceptor Aristòtil i el seu llibre de capçalera va ser la Ilíada, d'Homer. Als vint anys va succeir el seu pare com a rei de Macedònia i va ser un general excepcional, capaç de conduir immensos exèrcits. Les seves nombroses i brillants victòries li van permetre crear un gran imperi que s'estenia des de Grècia fins a l'Índia.