目の見えない少年の心を詩情豊かに描いたイラン映画。モントリオール国際映画祭グランプリ受賞作だ。監督は『運動靴と赤い金魚』のマジッド・マジディ。

ゲーテの戯曲「ファウスト」をシュヴァンクマイエルが自ら翻案し映画化した「アリス」に続く長編2作目。実在したとされる魔術師の伝説が独自の解釈によってつづられ、奇妙な生物たちの姿や独特な食事描写などが実写・粘土細工・ストップモーションアニメーションなどを駆使して描かれていく。