Lee Chandler tager orlov fra sit job og rejser hjem til sin fødeby. Hans storebror er død, og til Lees store chok har han gjort Lee til værge for sin 16-årige søn. Snart står Lee ansigt til ansigt med sin fortid, hvor en tragisk fejltagelse adskilte ham fra sin kone og det lille fiskersamfund, hvor han voksede op. Kenneth Lonergan's roste drama udløste Oscars for bedste mandlige hovedrolle og bedste manuskript.

Ellis og hans ven, møder den mystiske mand Mud (Matthew McConaughey), der gemmer sig på en øde ø. Mud fortæller, at han har slået en mand ihjel, for at beskytte sit livs kærlighed og nu er eftersøgt. Han påstår, at han skal mødes og stikke af med sin elskede, Juniper (Reese Witherspoon). Skeptiske men også nysgerrige indvilger Ellis og Neckbone i at hjælpe Mud. Drengene indser snart, at sandheden er farligere, end de anede.

Christian vil have Anastasia tilbage, men før hun giver det en chance til, forlanger hun en ny aftale og ingen hemmeligheder. Langsomt vender tilliden og stabiliteten tilbage, men personer fra Christians fortid begynder at dukke op, fast besluttet for at ødelægge deres håb om en fremtid sammen.

I en forarmet by i Texas i hjertet af USA's støvbælte tager en ung landmand imod en bankrøver på flugt og tilbyder hende ly og hjælp til at slippe væk.