Korte film: Een drugsverslaafde, een verlamde en een autistische vrouw leiden hun sombere dagelijkse leven, zonder te weten dat muziek op het punt staat alles te veranderen.

Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.

Twee straatmuzikanten gaan in een gevecht om de donatie van een kind te verkrijgen.

Op een hoge bergvlakte leeft een lam met wol met zo'n opmerkelijke glans dat hij uitbarst in een hoogspringende dans. Maar er komt een dag dat hij zijn glanzende vacht verliest en daarmee ook zijn trots. Er is een wijze jackalope voor nodig - een met hoorns versierd konijn - om het mopperende lam te leren dat wollig of niet, het is wat binnenin zit dat hem zal helpen herstellen van de problemen van het leven.

'Swing cat' Louis Prima en zijn jazzkwartet spelen liedjes en begeleiden prominente zangers en dansers.