يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية

تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.

في بريطانيا في المستقبل القريب ، يقوم الشاب ألكسندر ديلارج ورفاقه بضرب واغتصاب أي شخص يحلو لهم. عندما لا يدمر حياة الآخرين ، يغمى أليكس على موسيقى بيتهوفن. الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الأحداث ، وتمنح "أليكس" المسجون خيار الخضوع لإجراء جائر من شأنه أن يسلبه من كل وكالة شخصية. في وقت أصبح فيه الضمير سلعة ، هل يستطيع أليكس تغيير لحنه؟

تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.