Da dagdrømmeren Ishaan bliver sendt på kostskole, forsøger en utraditionel billedkunstlærer at hjælpe den fantasifulde elev med at realisere sig selv.

Otteårige Nelly har lige mistet sin elskede mormor og hjælper sine forældre med at rydde op i moren, Marion's, barndomshjem. Nelly går på opdagelse i de samme skove, hendes mor legede i, da hun var lille. En barndom, Marion har fortalt Nelly utallige historier fra. Nelly møder en pige på sin egen alder ude i skoven. Pigen er ved at bygge et træhus. Hendes navn er Marion, og hun spørger, om Nelly vil være med.

Oscar®-nominerede Brad Pitt og Oscar®-vinder Sean Penn spiller hovedrollerne i denne fantastisk originale triumf fra den visionære instruktør Terrence Malick. Den episke og samtidig intime historie følger Jack O’Brien (spillet som voksen af Sean Penn) gennem livet som den ældste søn i en splittet familie fra Texas. Pitt leverer en stærk præstation som den destruktive kraft i Jacks verden, nemlig hans komplekse og yderst autoritære far. Filmen, der er blevet hyldet som et visuelt enestående mesterværk af såvel anmeldere som publikum modtog ved dette års Cannes Filmfestival den eftertragtede Guldpalme og blev dermed en af årets mest omtalte film.

Niårige Mads skal ikke til juletræsfest. Derfor arrangerer han sin egen fest med træ, gaver og tryllekunstner for kammeraterne i kælderen under forældrenes villa. Men det vil kræve løgn, svindel og tyveri at stable en rigtig kammesjukjul på benenene.

Bogie er våbensmugleren Harry Smith, hvis dristige gesjæft har givet ham ry som hensynsløs. Men da Smith behøver sikker passage ud af Damaskus, tvinges han til at henvende sig til sin største rival i både krig og kærlighed, den franske oberst Feroud. Feroud presser Smith for vitale militære oplysninger, men må så lægge sit eget liv i Smiths hænder, da han tages som gidsel af den syriske undergrundsbevægelse.