Takezo beslutter sig til at droppe tilværelsen som omrejsende og slutter sig til Shogun, Japans mest magtfulde klanleder. På samme tid udfordres han til duel af Sasaki Kojiro, en talentfuld kriger. Takezo accepterer udfordringen, men beder om et års forberedelsestid. Han vælger at leve uden Shoguns beskyttelse og slår sig ned i udkanten af en landsby, hvor han dyrker grøntsager. Otso og Akemi følger ham dertil. Begge kvinder er forelskede i ham. Efter at Takezo har hjulpet landsbyen i et opgør med banditter, søger han kærligheden hos Atso, og så rejser han endelig til Ganryu Island for at kæmpe sit livs endelige kamp.

I det 17. århundrede satte den ambitiøse landadelsmand Oliver Cromwell sig modigt op mod den politiske undertrykkelse og korruption, der hærgede nationen. Kong Charles I ser sin magt blive undermineret af en undersåt og skynder sig at udfordre sin modstander. Vinderen bliver indehaver af den totale magt, og taberen bliver halshugget.

Han elskede alt i denne verden, men hvad skulle han vælge - passionen for videnskaben eller kærligheden til sin familie? Dette er den sande historie om den verdensberømte societetsforsker og videnskabsmand Charles Darwin i 1800-tallets England. Knust over sin datters død begynder denne stærkt victorianske traditionalist at formulere en ny teori om altings oprindelse, som ikke blot udfordrer verdensordenen, men tillige kuldkaster hele hans families univers.