Lige fra hans første job som nervøs komiker var det klart for enhver, at Lenny Bruce skulle tages alvorligt. Med sin kendte rutine og en stripper som muse får Lenny sagt mange sandheder ved hjælp af sin grove - ofte fornærmende - humor. Men livet i de røgfyldte barer i underholdningsverdenen begynder at tære. Stofferne og arrestationerne for hans udtalelser slider på denne korsfarer, men det holder ham ikke tilbage fra at blive ved til den tragiske slutning.

Han er elev. Hun er hans lærerinde. Nu vil de lære hinanden noget om livet, de aldrig vil glemme. For Viola synes, at hendes 15-årige elev er noget af det mest vidunderlige og Stig synes, hans 37-årige lærerinde er den smukkeste kvinde, han har set. Sammen indleder de et lidenskabeligt forhold, så usædvanligt og forbudt, at ingen i Malmö i 1943 vil mistænke dem end ikke hendes mand.

Vi er midt i 1. verdenskrig. En tysk ubåd sænker et britisk skib og tager de overlevende ombord. Kort tid efter er ubåden ude af kurs og besætningen må skaffe mere brændstof for at komme hjem. Da støder de på en mystisk ø, hvor et ældgammelt olieraffinaderi muligvis kan levere det brændstof de skal bruge. Eneste problen: Øens lokalbefolkning. En besynderlig blanding af dyr og mennesker fra forskellige tidsperioder. Der er dinosaurs, flyveøgle og primitive hulemænd!