A jornada espiritual de um ateu com 90 anos e as personagens peculiares que habitam na sua cidade desértica, no meio de nenhures. Tendo sobrevivido aos seus contemporâneos, o tempestuoso e independente Lucky encontra-se no precipício da vida, enveredando numa jornada de auto-exploração, em direcção ao que costuma ser inatingível: a iluminação.
Tendo como pano de fundo a complicada situação política da Macedônia, três histórias misturam-se, criando um perfil da Europa moderna.
Transformada em bruxa por um espírito ancestral, uma rapariga assume a forma de vários aldeões ao iniciar uma jornada inquietante para compreender o que significa ser humano.
Um corretor de imóveis egocêntrico (Michael Douglas) vive tranquilamente até que seu filho, com quem ele não fala há anos, pede que ele cuide da sua neta por um tempo. Sem a menor ideia de como proceder com uma criança que ele mal conhece, ele pede ajuda a sua vizinha (Diane Keaton) para cuidar da menina.