En egenrådig vaskebjørn narer en familie sammensat af forskellige af skovens dyr til at hjælpe ham med at tilbagebetale sin "gæld" af mad. De går på togt en et forstadskvarter der er blevet bygget mens dyrene var i vinter hi. Væskebjørnen får gennem tiden øjnene op for det værdifulde i familiebånd og venskaber.

Nu kan du fejre jul med Morten og alle vennerne. I år skal Morten og Henriette tilbringe Julen på Ødemarksgården, der hvor Fru Skildpadde voksede op. Men gården bliver ramt af en uventet snestorm, der afbryder både for strømmen og telefonen. Mortens forældre synes, de er nødt til at besøge deres naboer, familien Collie - et ældre ægtepar, for at se om alt er i orden på Colliegården. Mens forældrene er væk, indtræffer katastrofen. Morfar er så uheldig at falde, og Mormor gruer for, hvordan de skal få ham til lægen.

Zelda – den onde heks – har skumle planer om at ødelægge freden ved Svanesøen. Hun vil gøre alt for at stjæle Den forbudte kunst, der er en magisk skat, som giver sin ejer ubegrænset magt. Som led i sine skumle planer kidnapper Zelda prinsesse Odette, Svaneprinsessen, og kræver, at Prins Derek giver Zelda den magiske skat i bytte for prinsessen. Prinsen er nødt til at kæmpe i et spændende opgør med Zelda for at redde Svaneprinsessen!

Prins Derek og prinsesse Odette har nu været gift i et år. De er flyttet ind i deres slot ved Svanesøen sammen med deres dyrevenner. Clavius er opsat på at få "den magiske kugle" tilbage, så han kan bruge dens kraft til at få magten i kongedømmet og forsøger derfor at skaffe Derek af vejen. Clavius kidnapper prins Dereks mor, dronning Uberta, og spærrer hende inde i en fængselscelle i sit hemmelige slot oppe i bjergene. Chamberlain giver prins Derek et brev med krav om en løsesum og en trussel om, at hans mor vil blive dræbt, hvis han ikke kommer og redder hende. Prins Derek siger farvel til den bekymrede prinsesse Odette og begiver sig ud på en farlig mission for at redde sin mor.