Un compositor anglès (Hemmings) presencia a Roma el brutal assassinat d'una mèdium, i immediatament intenta localitzar el sàdic assassí.
Mitch Taylor és un noi de quinze anys que gràcies als seus experiments amb làser ultraviolat ha aconseguit una beca en un centre experimental a Pacific Teach. Tot i ser un geni està espantat de viure lluny de casa seva. Chris Knight fa tres anys que estudia al centre i està considerat com un dels millors, com un dels "cervells juvenils" del país.