Ben Singer (Matthew Broderick) é um cantor, filho de um ex-misantropo ,cuja visão de mundo leva a uma existência isolada. Quando o seu companheiro de quarto senegalês Ibou (Michael K. Williams) entra em coma diabético e é levado para o hospital, sua irmã Khadi (Sanaa Lathan) chega do Senegal para cuidar dele. Após Khadi e Ben se apaixonarem, as circunstâncias levam Ben a reconsiderar a sua maneira de pensar.
Cameron, um policial com habilidades psíquicas, é chamado a entrevistar um adolescente acusado na esperança de encontrar o paradeiro do amante gay desaparecido. Sua investigação imediatamente se resume a histórias sórdidas de abuso de drogas, obsessões sexuais e um homem misterioso que vive em uma estrada deserta na montanha.