Depois de ter sido desacreditado como um covarde, um marinheiro do século 19 (Peter O'Toole) vive com um único propósito: se redimir. Baseado no romance de Joseph Conrad escrito em 1900.
uzimar e Gildo são dois grandes amigos de infância que se reencontram depois muitos anos afastados. Eles cresceram juntos em Cataguases, interior de Minas Gerais. Luzimar nunca saiu de sua cidade e trabalha numa fábrica de tecelagem. Gildo se mudou para São Paulo, onde acredita ter se tornado um homem mais bem sucedido. Na noite de Natal, Luzimar e Gildo se confrontam com o passado e, num intenso e turbulento mergulho na memória, partem para um perigoso acerto de contas.
Um guia turístico chamado "Noor" viaja para Sharm el-Sheikh com sua família para aproveitar a oferta oferecida por uma empresa para passar uma lua de mel, a fim de conhecer uma garota italiana chamada "Perla". Ele encontra uma garota chamada "Layla" que fica na mesma vila. Quando a família de Noor se aliou a "Layla" para desencorajá-lo a desenvolver um relacionamento com "Perla".