Lucas is 46 jaar. Een belangrijke politieagent. Tevens de baas van de wapenhandel in Marseille. Maya is 25 jaar. Ze is een jonge agente bij de narcoticabrigade, in Parijs. Zoals zo vaak kruisen wapens en drugs elkaar. En Lucas zal Maya ontmoeten. Niet noodzakelijk toevallig. Overvallen, informanten... Hun onderzoeken overlappen elkaar. Hun levens ook. Want hun verhaal begon lang voordat ze elkaar ontmoetten...
Een huurmoordenaar wordt erin geluisd door een stel gangsters. Hij valt in de handen van de criminele chirurg genaamd 'The Doctor', die hem verandert in een vrouw.
Een predikant uit een kleine stad wordt gedwongen rekening te houden met een daad van vergeving wanneer de veroordeelde die hij vergaf voor de moord op zijn vrouw vijf jaar later terugkeert naar de stad.
Een jong meisje, Mary Tillet, wordt gedwongen een nieuwe plek te zoeken omdat haar huis in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd. Haar huisbaas van de tabakswinkel, Jack Rawling, probeert haar te helpen van haar nieuwe appartement een thuis te maken. Ondertussen berichten de kranten over de 'London Blackout Murders', een moordpartij die wordt gepleegd tegen een bende vermoedelijke nazi-spionnen, en Mary moet bepalen of haar vriendelijke huisbaas een huurmoordenaar is.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, speelt James Coburn een militaire advocaat die de opdracht krijgt een bekende psychotische moordenaar te verdedigen. Het speelt zich af in de context van de Tweede Wereldoorlog en de ongemakkelijke Amerikaans-Australische militaire alliantie. De beschuldigde moordenaar beweert drie vrouwen te hebben vermoord om hun stem te bezitten. Ondanks de zorgen van de advocaat dat de moordenaar niet geschikt is om terecht te staan, gaat het Amerikaanse leger door met de zaak en zijn wens om de moordenaar te laten executeren om de wankele alliantie te versterken.