In 1989 viert Laurence zijn 30ste verjaardag in een restaurant samen met Fred, zijn vriendin. Wanneer hij zijn verlangen uitspreekt om een vrouw te worden, verandert hun leven drastisch.
Buenos Aires, 1971. De zeventienjarige Carlos ontmoet op school Ramon. Het duo onderneemt een reis vol misdaad en verboden liefde. Ze ontpoppen zich als moordenaars, een bezigheid die voor hen gelijkstaat aan het uiten van hun gevoelens. Uiteindelijk slagen ze erin maar liefst elf moorden te plegen in minder dan een jaar.
Er is iets eigenaardigs met het jongensachtige, 10-jarige meisje Laure aan de hand. Ze is pas met haar ouders en jongere zusje Jeanne verhuisd. Het is zomervakantie, dus Laure heeft nog geen vrienden kunnen maken op school. Als de even oude Lisa haar aanziet voor een jongen, stelt Laure zich voor als Mikaël. Wanneer de band tussen de twee sterker wordt, begint het liegen voor Laure steeds moeilijker te worden.
De knappe 20-jarige Lucas verhuist naar de grote stad. Gevuld met enthousiasme voor dit nieuwe leven, ontmoet hij de macho Fabio, die alles wat deze wil worden lijkt te kunnen realiseren. De twee voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar de vraag is hoeveel zij op het spel willen zetten voor hun gevoelens.
Beheerser van de martial arts en danser Bruno houdt van zijn vriendin Carla, maar wanneer hij zijn collega-danser Rai ontmoet, spatten de vonken ernstig in het rond, daarbij nieuwe mogelijkheden creërend voor het koppel. Een nieuwe generatie, die navigeert tussen seksuele 'vloeibaarheid', verscheurde affecties en een open relatie, bevindt zich al snel in een verhitte liefdesdriehoek.
Een ex-gevangene keert na drie jaar in de gevangenis terug naar de Bronx en ontdekt dat zijn vrouw vervreemd is en dat zijn tienerzoon een seksuele transformatie onderzoekt die de kwetsbare banden van hun familie op de proef zal stellen.