Verschillende aspecten achter de schermen van het filmmaken worden gepresenteerd, wat resulteert in het plezier dat de film die naar de bioscoop gaat, oplevert. Zij omvatten: de productie van celluloid, ook wel filmmateriaal genoemd, waarvan de materialen die bij de productie worden gebruikt onder meer katoen en zilver zijn; bouwploegen die sets bouwen, waaronder sets die eruit zien als steden, dorpen en dorpen over de hele wereld; een bezoek aan Jack Dawn die het proces van het maken van een make-upontwerp demonstreert; het schermtestproces, waar menig hoopvolle acteur zijn/haar start krijgt; het werk van de openhartige cameraman, de nieuwsgierige blikken achter de filmcamera; een bezoek aan Adrian, die de kleding ontwerpt die door veel van de sterren op het scherm wordt gedragen; en een bezoek aan Herbert Stothart terwijl hij zijn partituur voor Conquest (1937) dirigeert.

Bill, de kraker, ontdekt tijdens het spelen aan de zijkant van de heuvel per ongeluk zilver.

Korte film: Mijn dochter heet Maya. Er is mij verteld dat het woord maya in de hindoefilosofie illusie betekent. Terwijl ik haar zie opgroeien, als een tol om me heen draaiend, besef ik dat haar jeugd niet iets is dat ik kan bevatten, maar eerder (zoals de wind) iets dat ik teder over mijn wang voel strijken. Elf jaar later haal ik mijn 16 mm Bolex-camera weer tevoorschijn en mag ik haar filmen, anders maar op de een of andere manier hetzelfde. - Lynne Sachs

Een jonge jongen steelt jam van zijn moeder en zijn moeder vertelt hem het verhaal van de pelikaan en de aap die alles stalen wat hij zag. De aap werd gestraft doordat hij van een grote een kleine steen moest maken in de gevangenis, en de pelikaan zijn snavel zit op slot met een hangslot.