Woody Allen er tilbage i hjembyen New York med en skæv komedie om gnavpotten Boris, et selvudnævnt geni, som møder en ung, naiv pige fra Syden, der er løbet hjemmefra. De er forskellige som nat og dag, men alligevel udvikler der sig et kærligt forhold imellem dem. Da pigens snerpede forældre ankommer for at redde hende, bliver Boris hvirvlet ind i uforudsete og vanvittige romantiske forviklinger. Kærligheden er en mærkelig størrelse, og måske afhænger det hele af rent held og tilfældigheder.

Joseph modtager en smuk pels fra sine forældre, og nu hader hans elleve brødre ham endnu mere, og de sælger ham derfor til ørkenhandlende, der tager ham til Ægypten! I Ægypten tjener han en velhavende egypter, der misforstår ham, og pludselig ender Josef i fængsel. Kan han snakke sig ud af sin situation, eller hvad kommer der til at ske med ham?

En mor, der er desperat til at genoprette forbindelse med sin urolige datter, bliver indblandet i den urbane legende om en dæmonisk heks.