De opgewekte João Grilo en de sluwe Chicó proberen hun armoedige bestaan in een Braziliaans provinciestadje op te vrolijken door hun grappen en grollen, waarbij ze de rijken en machtigen telkens weer te grazen nemen. Maar wanneer een bandietenbende een ware slachting aanricht in de stad, is ook hun liedje uitgezongen. Gelukkig weten ze bij het voorsorteren in het hiernamaals ook de Duivel, de Maagd Maria en Jezus Christus bij de neus te nemen.
Benjamin Espósito heeft ooit meegewerkt aan het onderzoek naar de verkrachting en moord op een jonge vrouw in 1974. Nu, 25 jaar later, na zijn pensioen bij de Argentijnse rechtbank, besluit hij een boek over deze nog steeds onopgeloste moordzaak te schrijven.
Een jonge man (Bruce Li) raakt onbewust betrokken bij een geldzwendel. Als hij weigert het geld terug te geven, ontvoeren de slechteriken zijn vriendin en houden haar gegijzeld in de Tower Of Death. Eenmaal daar krijgt hij twee opties. Kijk hoe zijn vriendin van de top wordt gegooid of vecht tegen verschillende krijgskunstenaars op 7 verschillende niveaus om zijn vriendin terug te winnen.