Corky, de assistent van een illusionist verprutst zijn eerste solo optreden helemaal. Hij krijgt een buikspreekpop met de naam Fats om zijn optredens te verbeteren. Een paar jaar later is Corky wereldberoemd, maar Fats heeft een eigen wil gekregen en wil de rollen van buikspreker en buikspreekpop graag omgedraaid zien.

Als de man van Katalin Varga erachter komt dat hij niet de vader is van haar zoon Orbán, zet hij Katalin en Orbán het huis uit. Omdat Katalin niet wil dat haar zoon opgroeit zonder vader, zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar Orbán's echte vader. Ze gaan op reis naar de Karpaten, het gebied waar Katalin nooit meer naar terug wilde, omdat ze er herinnerd zal worden aan de misdaad waar ze elf jaar geleden het slachtoffer van was.

Buren gedurende tientallen jaren, beide weduwnaars, alleen in hun grote huizen, Addie en Louis hebben zeer weinig contact. Op een dag, Addie maakt een verrassend bezoek aan Louis.

Armand (Nino Castelnuovo) is een jonge vrijgezel die pas is aangekomen in Rome. Hij verovert onmiddellijk het hart van Camille (Danièle Gaubert) en ze beleven een sprookjesachtige romance - tot de vader van Armand achter de relatie komt en hen dwingt uit elkaar te gaan. Armand verzinkt in een roes van drugsgebruik.