Het epische liefdesverhaal vertelt de tragische geschiedenis van het jonge Vietnamese barmeisje Kim, wees geworden door de oorlog, die verliefd wordt op de Amerikaanse soldaat Chris - maar hun leven wordt verscheurd door de val van Saigon.

Don José ziet hoe de sigaren maaksters de fabriek verlaten. Iedereen is gefascineerd door de wilde schoonheid van Carmen. De verleidelijke Carmen werpt hem een bloem toe om hem te provoceren. Voor haar laat hij alles in de steek. Hij gaat zelfs smokkelen. Carmen kiest echter voor de mooie ogen van een toreador. Het beroemde drama van Bizet speelt zich af tegen de sociale en culturele achtergronden van het Spanje van de 19e eeuw. De meeste beroemde talenten van de Iyrische kunst zijn bijeen gebracht: Lorin Maazel als orkestleider,Ruggero Raimondi als Escamillo, Placido Domingo als Don José en vooral Julia Migenes-Johnson, uitdagend en sensueel in de rol van Carmen.

Farinelli is zes jaar oud wanneer hij wordt gecastreerd. Al vlug beseft hij dat zijn uitzondelijk zuivere sopraanstem nu alles is wat hem rest. Zijn talent blijft niet onopgemerkt. Hij ontmoet Händel en die nodigt hem uit mee naar Engeland te gaan. Riccardo, die zelf componist is, dwarsboomt die plannen.