Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný příběh, který vypráví o přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří se znají jen prostřednictvím svých dopisů. Mary Daisy Dinkle, baculaté osmileté holčičky žijící na předměstí australského Melbourne a Maxe Horowitze, velmi obézního čtyřiačtyřicetiletého Žida žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího Aspergerovým syndromem. Film sleduje Maryino dospívání a Maxův přechod ze středního k pozdnímu věku a objevuje mezi nimi silné pouto, které překoná o hodně víc než obvyklé kamarádské vzestupy a pády. Mary a Max nás vedou cestou neobyčejného přátelství, které musí čelit autismu, taxidermii, psychiatrii, alkoholismu, obezitě, kleptomanii, sexuálním rozdílům, důvěře, kopulujícím psům, náboženským rozdílům, agorafobii a mnoha dalším životním překvapením.
Když špionážní agentury světa zjístí, že jejich agenti jsou likvidováni v alarmujícím měřítku, jejich vůdci napíší seznam požadavků, které musí splňovat agent, aby mohl uspět proti této krizi. Derek Flint je jediný agent splňující tyto požadavky, ale jeho starý nadřízený s ním odmítá spolupracovat, dokud to ovšem nenařídí prezident. Flint je světový nejtajnější agent, světový miláček, expert na elektroniku, delfíní mluvu a vyučuje v Moskevském baletu. Když se začnou uskutečňovat útoky na jeho osobu, Flint objeví šílené vědce, kteří chtějí převzít vládu na…
Televize není v oblibě. Hlas odporu se šíří vzduchem i kabelem. Jedna chce zvýšit televizní poplatky, další vysílá nehodnotnou zábavu. Fuj. Kam se ale všechna negativa hrabou na peklovizi. Začíná komediální putování po odvrácené straně obrazovky, kde se o výběr koncesionářských duší stará samotný ďábel.
Ned Ravine je policajt na plný úvazek a právník na částečný, který nemá času nazbyt. Stojí proti třem „femme fatale“. Jeho žena Lana plánuje jeho vraždu se svým „šikovným“ milencem/automechanikem. Jeho až příliš oddaná sekretářka Laura by ho chtěla ani ne tak pro jeho duši, jako pro jeho tělo. A jeho svůdná klientka Lola ho chce buď v posteli – nebo mrtvého.