Észak-Koreában különleges elit kémegységet képeznek ki. Az 5446-os alakulat tagjai fiatal katonák, akiket brutális harcosokká képeznek. Az egyik legkiválóbbat közülük, Von Ljuhvant (Kim Su-hyeon) Dél-Koreába küldik azzal a feladattal, hogy épüljön be, vegyüljön el és várjon a parancsra. Donggu néven éldegél egy lepusztult külvárosi kerületben, amolyan helyi bolondként, aki csetlik-botlik, mindenkire vigyorog és jó természeténél fogva szeretik az emberek. Maga is csak későn döbben rá, hogy a pártideológiával ellentétesen nagyon megszerette a déli embereket. Északon a hatalomváltás miatt úgy döntenek, az 5446-os alakulatot fel kell számolni, ezért minden tagjának kiadják parancsba, hogy legyen öngyilkos. Ljuhvan azonban ellenszegül, s a nyugodt, hétköznapi élete Délen sötét, kegyetlen harccá válik a túlélésért.
9000 láb (2744 m) tengerszint feletti magasságban, kitör az 1903 óta nyugalomban lévő, mitikus és fenséges Pektu-hegy vulkánja.
A Shilla nemzetség uralkodásának végén járunk, és folyamatosan erőszak tombol az országban, egy olyan országban, amelyet egy korrupt kormány irányít. A gonosz démonok testében járja a vidéket és nyomában mindenhol a pusztulás marad. Egy magányos férfi-Yi Gwak-szerelmét gyászolja amikor először találkozik a királyi hadsereg parancsnokával, Ban Chu-val. Az rábeszéli őt, hogy csatlakozzon a hadsereghez. A megtört szívű férfi megismeri itt az igazi barátságot. Öt évvel később Ban Chu kinevezi őt a hadsereg első számú harcosának, és neki ajándékoz egy varázserővel rendelkező kardot. Ezt a kardot fordítja a korrupt kormány ellen, de csapatával elveszítik a harcot és kivégzik a őt. Nemsokára reinkarnálodik és visszatér...
Az amerikai haditengerészet új szuperpilótáját nem anya, hanem számítógépprogram szülte. EDI-nek, azaz mesterséges intelligenciával rendelkező Automatikus Harci Repülőgépnek nevezik, akivel, illetve amivel szemben esélye sincs az ellenségnek. Ben Gannon, Kara Wade és Henry Purcell a haditengerészet elit tesztpilóta osztagának oszlopos tagjai. A három szuperpilóta feladata az új lopakodó vadászgép bejáratása. Ám EDI egy villámcsapás következtében meghibásodik, és önállósítja magát. Csak Ben és társai állíthatják meg