Efter at have tilbragt hele sit liv og opvækst i kirkens børnehjem forlader Toto en dag de trygge rammer for at begive sig ud i den rå virkelighed. Uden at kende betydningen af ondskab støder Toto på en gruppe hjemløse i udkanten af Milano og beslutter sig for at slå sig ned sammen med disse og organisere opbygningen af en lille by. En dag brydes idyllen dog, da det viser sig, at der findes olie på området. De hjemløse må forlade stedet. Politiet og militæret mobiliserer deres styrker og gør sig klar til kamp. Men da er det, at alt det fantastiske sker. Det, som til evig tid vil blive husket som miraklet i Milano!

En nat kigger den forældreløse Sofie ud ad vinduet fra sit børnehjem. Og får øje på en gigant! Han snupper den forbløffede pige og tager hende med til sit eget land, hvor han bor i en hyggelig hule omgivet af mystiske og farvestrålende flasker.Inden længe har Sofie fået en ny ven, men han er ikke den eneste af sin slags.

Dave Fleischers animationsfilm var den første version af Jonathan Swifts børnebogsklassiker og er som sådan ganske seværdig. Den har mange af tidens tegnefilmskendetegn som sjove figurer, livlig rytme og hittepåsomhed, men den er også præget af at være lidt halvskidt animeret, ihvertfald hvis man sammenligner med nutidens kvalitet. Ikke desto mindre ganske seværdig og en film der skal ses sammen med børn, satire eller ej.

En gruppe farlige engle er stadig efter Allison, der vogter over Skriften. Bogen er fra umindelige tider og skriver sig selv og afslører universets mysterier. Nu menes det, at Skriften vil afsløre, hvornår Antikrist vil dukke op på jorden. For at stoppe gruppen af ​​nådesløse væsener fra oven, får Allison hjælp fra uventet hold. Men i sidste ende er der kun én person, hun kan henvende sig til: Satan!