Sergeant-majoor Eismayer, de meest gevreesde trainingsofficier in het Oostenrijkse leger, heeft een geheim dat hij zorgvuldig verbergt: hij is homoseksueel. Wanneer hij verliefd wordt op een rekruut, wordt zijn heteronormatieve bestaan op zijn kop gegooid. Voor een man als Eismayer kan een homoseksuele relatie niet worden verzoend met het traditionele begrip van wat een soldaat zou moeten zijn. Zal hij zijn imago van een keiharde machoman behouden of zijn hart volgen? Is er een manier om beide te doen?
Portret van zes homo- en biseksuele jongeren in Los Angeles, die in alles open en ongeremd lijken, maar eigenlijk uiterst kwetsbaar en onzeker blijken te zijn. In vijftien hoofdstukjes toont Araki de kijker een beeld over wat het voor jongeren in Amerika betekent om homo- of biseksueel te zijn en daar openlijk voor uit te komen.
Cristi, een jonge Roemeen, zit bij de gendarme. Hij probeert zijn evenwicht te vinden tussen zijn baan in een macho- en hiërarchische omgeving en het feit dat hij in het geheim homoseksueel is. Zijn persoonlijk bestaan houdt hij voor zichzelf. Hij heeft een lange afstandsrelatie met de Franse Hadi, die hem zo nu en dan bezoekt. Cristi wordt opgeroepen naar een bioscoop, waar een ultranationalistische en tevens homofobe groep probeert de boel te verstoren bij het draaien van een gay-film.
Birch woont samen met Walter, een oudere man, in een huisje in een afgelegen gebied. Beide zijn ze timmerman en verder bestaat hun leven uit vissen, jagen en het maken van lederen voorwerpen. Walter heeft een zoon, Andrew, die homoseksueel en van hem vervreemd is. Walter overlijdt en Andrew keert, samen met zijn vriend Kyle, naar huis terug voor de erfenis. Alhoewel Birch hen boeit, nemen ze hem niet serieus.
Kay Dillon, een succesvolle modellenagent, ontmoet de jonge en knappe ranch knecht Tyler Burnett in Nevada. Ze kan het niet helpen dat hij zijn ongelooflijke uiterlijk opmerkt en nodigt hem uit om naar New York te verhuizen en voor haar te gaan werken als mannelijk model. Burnett accepteert de uitnodiging en gaat naar New York om zijn modellencarrière te beginnen. Maar Tyler verlangt naar meer in het leven: een vrouw om van te houden en zijn eigen ranch. Kan hij het grootste mannelijke model in de branche blijven en toch zijn hartenwensen vervullen? Is Kay de vrouw die hem dat allemaal kan geven?