Na wat vuurwerk te hebben gezien in een pretpark dat sluit, beleeft Licca een avontuur waarbij ze Lunar probeert te helpen bij het vangen van drie nachtgeesten. Als de geesten niet worden gepakt, zal de ochtend nooit komen.
Andrés, een jongeman, komt seksueel tot rijping tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog. Hij heeft een reeks relaties met enkele oudere, volwassen vrouwen, terwijl hij eigenlijk op zoek is naar zijn moeder in de chaos van de oorlog.