A finals del segle XIX, a Texas, el riu Pecos marcava els límits entre la civilització i la barbàrie. En una petita població, els ciutadans estan a punt de penjar Roy Bean, un lladre de bancs, però una jove mexicana el salva la vida.

Musical inspirat en la pel·lícula d'Ingmar Bergman: Somriures d'una nit d'estiu.