Vi følger de to bedste venner Sophie og Agatha. Sophie, en gyldenhåret syerske, drømmer om at slippe fri fra sit triste liv i håb om at blive prinsesse, alt imens Agatha øjner en mulighed for at blive en rigtig heks. En nat under en blodrød måne fejer en stærk kraft dem væk til skolen for godt og ondt - hvor de sande historier bag hvert stort eventyr begynder.

Schmidt og Jenko var vidt forskellige typer i high school og færdes absolut ikke i de samme kredse. Da de nogle år senere mødes på politiskolen, ender de som bedste venner. Deres første anholdelse går ikke helt som planlagt, og som konsekvens bliver de sendt tilbage til livet som high school-studerende som undercoverbetjente. Deres mission bliver at infiltrere skolens handel med et nyt og farligt stof, men deres gensyn med skoletiden er en blandet oplevelse for de to venner, der indtager uvante roller. Schmidt får chancen for at være en af de populære, mens Jencko hænger ud med nørderne.