Een documentaire over het leven van jazz-muzikant Chet Baker. Opnames van Baker tijdens een tocht van de Westkust naar de Oostkust van Amerika en in Europa tijdens zijn laatste levensjaar, afgewisseld met fragmenten uit Italiaanse B-films.
Een reeks voorstellingen geïnspireerd op films als Singin' in the Rain, Moulin Rouge, Beauty and the Beast, Chicago, Dirty Dancing, Saturday Night Fever en La La Land.