Den tavse ranch-arbejder Ennis del Mar og den rodløse rodeocowboy Jack Twist bliver begge hyret af en ranch-ejer, der sender dem afsted til det majestætiske og ensomme Brokeback Mountain, hvor de skal vogte en stor fåreflok sommeren over. Her knytter de to mænd et stærkt kærlighedsbånd, men året er 1963, og i Ennis' og Jacks verden er der uskrevne, men ubrydelige regler, der bestemmer, hvordan mænd bør opføre sig. Ang Lees stærke fortælling modtog tre Oscars og vandt Venedig-festivalens Guldløve.

Den sande historie om en far fra Oregon, der vandrer gennem USA for at hylde sin homoseksuelle søn og tale med statens indbyggere om de virkelige og frygtindgydende konsekvenser af mobning.

Marc er en fraskilt mand, som driver rundt i nattens mørke gader i sin bil. Han samler Sophie op. Hun er stofmisbruger og sexarbejder. Som tiden passerer, vokser deres forståelse af hinanden.