Alonzo is de armloze messenwerper bij het circus en wordt verliefd op de mooie Nanon. Nanon is bang voor mensen met armen, dus houdt ze ook van Alonzo. Stiekem heeft Alonzo eigenlijk wel armen (die hij altijd in zijn jas heeft verstopt), dus besluit hij ze te laten amputeren, zodat hij werkelijk met Nanon kan leven.

Een vreemdeling genaamd Allan gaat naar een herberg en verzoekt om vervoer naar het Huis van Usher. Men blijft aarzelend, maar hij krijgt een bus om zich naar de plaats te vervoeren. Hij is de enige vriend van Roderick Usher, die in het angstaanjagende huis met zijn zieke vrouw Madeleine Usher en haar arts woont.

Wanneer de jonge Victor's hond Sparky (die schittert in Victor's zelfgemaakte monsterfilms) wordt aangereden door een auto, besluit Victor hem weer tot leven te wekken op de enige manier die hij kent. Maar wanneer het halsstarrige 'monster' chaos en angst aanricht in de harten van Victor's buren, moet hij hen (en zijn ouders) ervan overtuigen dat Sparky, ondanks zijn uiterlijk, nog steeds de goede, loyale vriend is die hij altijd is geweest.