En film i tre kapitler, der illustrerer tre trin i en drengs forhold til det seksuelle: Først mødet som femårig med den større og mere erfarne fætter, dernæst den første alvorlige forelskelse som syttenårig og endelig studentertidens ubekymrede pigejagt.

Tony er fraskilt og pensioneret. Han lever et stille og lidt ensomt liv. En dag får han besked om, at moren til universitetskæresten Veronica har testamenteret en dagbog til ham. Den tilhørte Tonys bedste ven, der senere også blev kæreste med Veronica. Det fører til et gensyn med den stadigt dragende ungdomskæreste, og snart begynder fortidsminderne at vælte frem; den første kærlighed, det knuste hjerte, svigtet, fortrydelserne, skylden… Kan Tony se sandheden i øjnene og tage ansvar for de ødelæggende konsekvenser, hans handlinger havde for så lang tid siden?

En skildring af børn i en 5. klasse på en århusiansk kommuneskole i halvtredserne. Med drengen Lars Ole som hovedperson oplever man klikedannelsen, de sociale forskelle eleverne imellem og pubertetsdrengenes interesse for pigerne.

I en søvnig by i det sydlige USA rammes familien Tarkin af den ene tragedie efter den anden. En spøgelsesagtig ånd vandrer i gaderne, og noget bevæger sig på kirkegården. Og under flodens mørke overflade tager en skikkelse form for at søge hævn.