Estiu de 1963. La Baby, una noia idealista de família benestant, acompanya els pares i la germana al complex turístic Kellerman, on passaran les vacances. Entre les activitats dels estiuejants hi ha la possibilitat de rebre lliçons de ball supervisades per una parella d'instructors, en Johnny i la Penny. Més enllà de les massificades classes de "merengue" que reben els adults, la Baby descobreix a les festes secretes del personal un món diferent de balls excitants i provocatius. Tot i que no es permet que els treballadors es relacionin amb els clients, la Baby i en Johnny de seguida sentiran una forta atracció mútua.

Una crònica social i afectiva centrada en la relació d'un pare amb la seva filla i ambientada en l'extraradi parisenc.

A Moscou, el sacerdot Owen contracta un equip per guiar-lo a l'inframón per trobar el seu amic Sergei que ha desaparegut mentre investiga la llegenda sobre l'existència de dimonis i una entrada a l'infern sota la ciutat.