Paul i Eddie acaben de començar els assajos del nou musical del Off-Broadway "Adam and Steve - Just the Way God Made 'Em". Les seves vides reflecteixen els personatges que interpreten. Paul busca l'home perfecte i l'Eddie busca com es pot barrejar la seva sexualitat i la seva fe.

Basada en una novel·la d'Evelyn Waugh. Un aspirant a poeta (Morse) entra en contacte amb un estrafolari empresari de bombolles fúnebres (Winters) i altres personatges extravagants.