Gudsbenådet sangskriver, skruppelløs kvindebedårer og uforbederlig provokatør. I løbet af 60´erne bliver sangeren og komponisten Serge Gainsbourg en af Frankrigs mest berømte og berygtede kunstnere. Døbt Lucien Ginsburg vokser han op i det tyskbesatte Paris som søn af russisk-jødiske forældre. I de unge år forsøger han sig som jazzpianist, men det bliver popmusikken, der gør Serge til superstjerne.

Under en tourne i Italien, har en amerikanske operasanger der for nyeligt er blevet enke et incestuøst forhold til sin 15-årige søn for at hjælpe ham overvinde sin heroinmisbrug.

Violet, en genert teenager, der bor i Østeuropa, drømmer om at blive popstjerne og med hjælp fra en mentor, tilmelder hun sig en international sangkonkurrence, der vil teste hendes integritet, talent og ambitioner.

Fra 1920ernes Rusland til 1940ernes Hollywood følger vi den jødiske pige Fegele, der i første omgang flygter til England. Her bor hun hos plejeforældre, der giver hende navnet Suzie og forbyder hende at tale Yiddish. Som voksen bliver hun medlem af en e operatrup i Paris, hvor hun bliver ven med Lola og forelsket i sigøjneren og hestehandleren Cesar. Da anden verdenskrig bryder ud, bliver Suzies planer igen ændret.