I 1928 er Los Angeles' politi præget af korruption og magtmisbrug. Det opdager Christine Collins, da hendes søn Walter en dag forsvinder sporløst. Fem måneder senere annoncerer politiet, at Walter er fundet i god behold. Desværre er det ikke sandt - for drengen, som Christine får hjem, er ikke hendes søn. Men politiet bryder sig ikke om negativ omtale, og da Christine gør opmærksom på, at drengen ikke er Walter, bliver mareridtet kun værre.

Den midaldrende enspænder Sentaro passer pligtskyldigt sit lille bageri, hvor han laver dorayaki-kager (med 'an'-fyld af rød bønnepasta) til sit faste klientel. Da han averterer efter en medhjælper, møder den 76-årige dame Tokue op. Hun er ikke imponeret over Sentaros kager, for hendes egne er nemlig endnu bedre. Tokues særlige talent får både bageriet og Sentaros humør til at blomstre op.

Sebastien opsnapper en pakke, der indeholder instruktioner til en rejse og spor mod noget, der tilsyneladende kan sikre hans fremtid økonomisk. Uden at vide hvor de fører hen, beslutter Sebastien at forfølge sporene. Han ledes ned i en underverden, hvor kyniske rigmænd gambler med andre menneskers liv og snart går det op for Sebastien, at han selv er en vigtig brik i spillet.

Den flotte og charmerende Lou Ford og den uanselige, lille by i vest Texas, han er sherif i. Lou har problemer. Problemer med kvinder. Problemer med sit arbejde. Problemer med de mordofre, der bliver ved at dukke op og det faktum at han er en sadistisk, psykopatisk morder. Og Lou begynder at løbe tør for alibier, efterhånden som mistanken begynder at bliver rettet mod ham. Men ingenting er, hvad det giver sig ud for at være i Thompsons brutale og mørke univers og det viser sig, at dem som efterforsker sagen, har deres egne hemmeligheder.

Dr. John Harvey Kellogg er manden, der opfandt corn flakes! Han er også en passioneret helseguru. I begyndelsen af den 19. århundrede åbner Kellogg et kursted, Wellville, hvor tidens rige kan komme i form, omlægge deres kostvaner og blive renset indvendig. Kelloggs metoder er ukonventionelle (læs: skingrende skøre og det rene vås), men patienterne elsker det. Øvelserne og den ekstreme diæt består af cornflakes, afføringsmidler, lavamenter og anal yoghurtkur. Da Eleanor Lightbody lokker sin sygelige mand William med på ophold på Wellville, skilles parret, og begge fatter snart en lidenskabelig interesse for de andre gæster.