Deze korte film portretteert de welwillende Mike Sullivan, die al tien jaar bezig is met het opnemen van een stop-motion robot-seksfilm in zijn appartement in New York City. Geobsedeerd door de nauwgezette constructie van de miniatuurrobotpornosterren, stroomt zijn appartement nu over van duizenden, waardoor hij slechts kleine paadjes heeft om te navigeren en geen plek om zijn epos te filmen.
Het begint allemaal met een jeugdherinnering: die dag waarop de vader van de toekomstige filmmaker Sebastiano d'Ayala Valva hem dwingt naar bepaalde muziek te luisteren die hem aanvankelijk angst aanjaagt; een verre echo uit het verleden die hem ertoe brengt het spoor te volgen van zijn mysterieuze voorvader, de Italiaanse componist Giacinto Scelsi (1905-1988), die beweerde dat zijn muziek rechtstreeks door de goden werd geïnspireerd.