Het verhaal gaat over de gevluchte Francis uit Guinee-Bissau, die probeert een eerlijk leven te leiden in Berlijn. Door zijn status als illegale vluchteling blijkt dat praktisch onmogelijk. Francis valt in handen van manipulator en drugsdealer Reinhold. Francis verandert in Franz, een genadeloze crimineel.

Gilbert en Simone zijn gepensioneerd. Ze wonen in een dorp in het zuiden van Frankrijk. Het vertrek van Étienne, haar buurman en minnaar, het gebrek aan geld, maar vooral de constante bitterheid van haar man, zorgen ervoor dat Simone het huis ontvlucht.

Sixten gaat met tegenzin naar een ski-resort in Åre om een script te schrijven voor een film.