Un pingüí pica a la porta d'un nen. Basat en un llibre d'Oliver Jeffers.

A través d'un paisatge surrealista inspirat per les pintures de Salvador Dalí, el curtmetratge narra l'amor desafortunat que sent Cronos, el déu del temps de la mitologia grega, per una bella ballarina mortal que ha descobert l'amor veritable. El projecte va néixer el 1946 de l'amistat entre el pintor empordanès i Walt Disney, un projecte que no va arribar a bon port per problemes financers, però que va rescatar Roy Disney, nebot de Walt, més de 50 anys després i que finalment va veure la llum l'any 2003.

En venjança per haver estat expulsat del regne, un bruixot intenta assassinar el fill del monarca quan encara és al ventre de la seva mare. Un pagès salva el noi i anys després el noi descobreix que posseeix cert poder sobre els animals.