يبدأ Regan MacNeil البالغ من العمر 12 عامًا في تكييف شخصية جديدة واضحة مع وقوع أحداث غريبة في المنطقة المحلية في جورج تاون. أصبحت والدتها ممزقة بين العلم والخرافات في محاولة يائسة لإنقاذ ابنتها ، وتتجه في النهاية إلى أملها الأخير: الأب داميان كراس ، القس المضطرب الذي يكافح من أجل إيمانه.
بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق في منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ(آنابيل).
تؤخذ كريستي إلى مؤسسة غامضة بعد الأحداث المروعة التي مرت بها، وتزداد الأمور سوء حينما يستخدم طبيب طقوسًا مظلمة لإعادة إحياء جوليا وإطلاق سراح السينوبيين وعالمهم السفلي الشيطاني.
تقرر عائلة الطفلة (كارول) إرسالها إلى منزل عمها وعمتها من أجل إخفائها من أشباح الماضي التي تطاردها. تسير الأمور بشكل طبيعي حتى تعود الأشباح للظهور من جديد ويصبح الجميع في خطر.