På en hemmelig mission under Vietnam-krigen har kaptajn Willard til opgave at udrydde oberst Kurtz, der er gået amok og har skabt sit eget rædselsregime dybt inde i junglen. På rejsen op ad floden går det op for Willard, at også han har forelsket sig i krigen.
New York City. Sara er en deprimeret kvinde er sygeligt fokuseret på sin vægt og ser tv dagen lang. Hun får mulighed for at deltage i sit foretrukne quizshow, og begynder at tage amfetamin for at tabe sig. Inden længe eskalerer hendes forbrug ukontrollabelt. Hendes søn Harry og hans Marion og vennen Tyrone er heroinjunkier og drømmer om at lave en stor handel, så de kan blive rige og starte modeforretning. For at få lidt startkapital bliver de nød til at pantsætte Saras tv.
En stakkels jazzmusiker plages af tanken om, at hans kone er ham utro. Bedre bliver det ikke, da han senere bliver anklaget for at have myrdet hende. En ung bilmekaniker bliver af en fristende smuk kvinde draget ind i et net af løgne og bedrag. Deres skæbner bliver knyttet sammen ved det, at de personer der gør deres liv så besværligt, måske er én og samme person. Og gennem en række mystiske og utrolige hændelser - som faktisk sætter spørgsmål ved deres egen identitet - knyttes de endnu tættere sammen. De kastes ud i en mental rejse fyldt med visuelle og lydmæssige oplevelser. Hvem er hvem, og hvem har gjort hvad?
Programdirektøren for en lille TV-station opdager et mystisk TV signal, fyldt med vold og drab. Hans chef beordrer ham til at vise, det, og snart løber både kanalen, og hans liv, af sporet.
Sønnen af den Spanske Inkvisitions mest frygtede morder. Han lider af frygtelige barndomsminder, som får ham til at leve på grænsen til sindssyge. Men da hans utro hustru fingerer sin egen død for at få ham tippet helt ud over kanten, oplever hun, at forræderiet går begge veje, og at manden, som hun ønsker at ødelægge, ikke alene bliver hendes dommer, men også hendes bøddel.
Da Jesus blev korsfæstet, havde den romerske centurion, Marcellus Gallio, kommandoen over henrettelsespelotonen. Siddende ved foden af korset vinder han Jesus' kjortel i spil. Det bliver starten på en række begivenheder, der vil lede ham på en livslang rejse til fjerne lande, hvor han vil møde magtfulde mænd, der hver på sin måde kommer til at tage plads i verdenshistorien.
Den unge Rowena Trevanio bliver draget af den ældre, vrisne og sørgmodige Verden Fell, der stadigvæk sørger over hans hustru, Ligeias død. De bliver dog snart gift, men hun, og resten af hendes omgangskreds, finder dog hurtigt ud af at der er noget galt, da der opstår tvivl om hvorvidt Ligeia overhovedet er død eller ej.