Zoals verteld aan een psychiater: Meneer Peabody, een Bostoniër van middelbare leeftijd die met zijn vrouw op vakantie is in het Caribisch gebied, hoort mysterieus, woordeloos gezang op een onbewoonde rots in de baai. Terwijl hij in de buurt vist, vangt hij... een zeemeermin. Hij neemt haar mee naar huis en hoewel ze geen gesproken taal heeft, wordt hij verliefd op haar. Zijn vrouw zal natuurlijk niet geloven dat het ding in de badkuip allesbehalve een grote vis is.
Een studentenfilm uit 1956 van de Sovjet- en Russische filmregisseur Andrei Tarkovsky en zijn medestudenten Marika Beiku en Aleksandr Gordon. De film is gebaseerd op het korte verhaal 'The Killers' van Ernest Hemingway, geschreven in 1927. Het was de eerste film van Tarkovsky, geproduceerd toen hij student was aan het State Institute of Cinematography.
Korte film: Een jonge vrouw bevindt zich alleen in het huis van haar overleden moeder, waar een verontrustende en sinistere aanwezigheid naar voren komt. Kort, volledig opnieuw gemaakt in 2012.