Un proxeneta que no té cap altre mitjà per mantenir-se veu com la seva vida es descontrola quan la seva prostituta es enviada a presó.

En una petita població de Mississipí, el policia Sam Wood descobreix el cadàver d'un industrial. Poc després, a l'estació deté un home negre que, després de ser interrogat pel cap de la policia local, Billl Gillespie, resulta ser un inspector de la policia de Filadèlfia anomenat Virgil Tibbs. Tots dos policies decideixen col·laborar per investigar l'assassinat.

Quatre amics que viuen a la ciutat decideixen passar un cap de setmana als Montes Apalaches. Volen baixar amb canoa un riu que travessa un bosc que aviat serà inundat per a la construcció d'una presa. Després d'una jornada plaent, la trobada amb els indígenes de la zona converteix l'excursió en un malson angoixant.

Curly és una petita òrfena que Bill Dancer ha criat i intentat educar. Tot i que la vol, Bill espera trobar per a ella una bona llar, amb pares adoptius dels quals rebrà la cura i l'educació que ell és incapaç de proporcionar-li. Sense embaix, per a Curly, Bill és tota la família que ha conegut des de petita, i pensa que no necessita ningú més. Amb ell viu movent-se constantment d'una banda a l'altra, i aquesta vida errant que porten li sembla extraordinària, encara que de vegades, per sobreviure, hagin de fer alguna estafa. La víctima de l'última, a Chicago, és la jove fiscal Grey Allison, que els convida a casa seva com a hostes temporals. Amb el pas dels dies, i un cop superades certes dificultats, l'improbable trio es comença a perfilar com una futura perfecta família.