Korte film: De jonge Martín doorstaat met tegenzin de hete zomer in Madrid met zijn ouders, portiers van een gebouw in het centrum van de stad waar ze wonen. Op een dag arriveert Julia, een actrice die een paar dagen in het leegstaande appartement van een vriend komt doorbrengen, bij het blok. Bepaalde gebeurtenissen, zoals de behandeling van de planten waar Martín voor zorgt of het optreden als zeemeermin op televisie, maken de jongen ervan overtuigd dat Julia bovennatuurlijke krachten heeft.
Korte film: Een jonge man belt een oude vriendin om hem op te halen van het vliegveld. Dat doet ze, en ze brengen een lange, koude nacht door in elkaars gezelschap; rondrijden, naar muziek luisteren en hard proberen om niet volwassen te worden.