Haas en hert zijn twee dikke vrienden. Getekende vrienden, die enkel bestaan op papier. Ze amuseren zich reuze met z’n tweetjes maar op een dag beseft Hert dat er een andere wereld bestaat. Hij wordt heel nieuwsgierig en gaat op zoek naar een formule om uit de tekening, in het echte leven te stappen. En dat lukt hem! Hert is superblij. Maar hoe geraakt hij nu terug bij zijn vriendje Haas?

Big Buck Bunny is een groot konijn dat op een dag te maken krijgt met Frank, Rinky en Gamera, drie knaagdieren. Ze vallen weerloze dieren in het bos aan door er fruit, noten en stenen naar te gooien. Bunny besluit de tegenaanval te openen nadat ze twee vlinders gedood hebben en Bunny zelf hebben aangevallen.

De hobbit Bilbo Baggins houdt er van om met rust gelaten te worden. Dit gebeurt ook, tot op een dag zijn vriend, de tovenaar Gandalf, langs komt. Na zijn bezoek komt er één voor één een groep dwergen binnen en voor hij het weet raakt Bilbo betrokken bij hun missie om hun koninkrijk terug te winnen. Hiervoor moeten ze echter wel de slechte draak Smaug verslaan. Onderweg vindt Bilbo een ring, waar hij veel profijt van zal hebben. Gebaseerd op het kinderboek "The Hobbit" van J.R.R. Tolkien, dat als voorloper van de beroemde Lord of the Rings trilogie zou gaan dienen.